Gimv (Page 2 sur 4)

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Communiqué de presse - Anvers, 20 novembre 2015
Bencis et Gimv-XL signent un accord pour la vente de Xeikon

Sujet: Desinvestissement

Bencis Capital Partners BV («Bencis ») et Gimv-XL (Gimv) annoncent la conclusion d’un accord pour la cession à Flint Group (« Flint ») de XBC B.V., société détenant une participation majoritaire dans Xeikon NV (« Xeikon »).

Fin septembre 2013, Bencis et Gimv ont indirectement acquis une participation de 65,68% dans Xeikon. Après une offre publique d’achat obligatoire, cette participation s’est élevée à plus de 95%, entraînant une procédure de retrait qui est actuellement en cours. La volonté d’XBC  d’acquérir 100% des actions ne sera pas impactée par la transaction.

Bencis et Gimv ont récemment conclu un accord avec Flint Group pour la cession à ce dernier de leur participation de contrôle indirecte dans Xeikon, l’un des principaux fournisseurs de solutions numériques pour le marché de l’emballage et de l'impression commerciale. Les produits et services novateurs de Xeikon constitueront le socle d'une nouvelle division, Flint Group Digital Printing Solutions. Flint Group (www.flintgrp.com) développe, fabrique et commercialise un vaste portefeuille de produits consommables d'impression. Basé à Luxembourg, il emploie environ 6 800 personnes et son chiffre d'affaires 2014 s’est élevé à 2,1 milliards d'euros. À l'échelle mondiale, Flint Group est le fournisseur numéro un ou deux dans chacun des marchés majeurs sur lequel il opère.

Pour Gimv-XL, la vente de Xeikon aura un impact positif de 5,2 millions d'euros sur la valeur des capitaux propres au 30 Septembre 2015, dont 2,2 millions d'euros pour l'entité cotée Gimv NV (soit 0,09 EUR par action). Gimv est très satisfait du rendement obtenu sur cet investissement. Aucun autre élément financier concernant cette opération ne sera divulgué.

La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l'approbation par les autorités de la concurrence, et devrait être finalisée d'ici la fin de 2015.

Pour plus d'information, se référer au communiqué de presse de Flint Group en annexe.

Lire le communiqué de presse complet:

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JeanG

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Communiqué de presse - Anvers, 08 janvier 2016
Gimv prendra une participation majoritaire dans le nouveau groupe issu de la fusion Itho Daalderop et Klimaatgarant

Sujet: Investissement

Gimv et le management détiendront les deux sociétés. Itho Daalderop appartenait à Bencis depuis 2010. Wim van den Bogerd, actuel CEO de Klimaatgarant, deviendra CEO du nouveau groupe. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de Gimv aux Pays-Bas.

Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience de plus en plus grande des enjeux climatiques et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Pour le secteur de la construction, cela se traduit par des normes de performance énergétique de plus en plus strictes pour les nouvelles constructions et une tendance de rénovation durable. En outre, les exigences du marché sont de plus en plus élevées en ce qui concerne le climat intérieur des habitations, tant en termes de confort que de santé. Il attend aussi des prestataires, non seulement la livraison de leurs produits, mais également et surtout qu'ils garantissent leurs performances énergétiques dans la durée.

Itho-Daalderop et Klimaatgarant, qui collaborent depuis longtemps, sont en mesure d’apporter une réponse claire à cette demande de garanties en matière de performance, qui sera inscrite dans l’Energy Performance Fee Act. Après avoir surveillé et analysé quelque 6 500 habitations sur plusieurs années, les deux sociétés ont développé une expertise unique pour améliorer la performance des produits et services destinés aux marchés de la rénovation et des constructions nouvelles.

Itho Daalderop (www.ithodaalderop.nl) développe, fabrique et commercialise des solutions de chauffage, de robinetterie, de ventilation et de régulation innovantes. Sa gamme de produits comprend des systèmes de chauffage central, des pompes à chaleur, des chaudières (solaires), des chaudières pour cuisines et des systèmes de ventilation. Au fil des ans, l'entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine des produits CVC pour le marché résidentiel au Benelux. Combinés, ces produits forment des systèmes complets permettant d'obtenir des habitations neutres en énergie.

Klimaatgarant (www.klimaatgarant.nl) développe des projets d'habitations neutres en énergie pour les communes, les promoteurs immobiliers et les sociétés de logement social. L'approche de l'entreprise consiste, dans un premier temps, à limiter autant que possible la consommation d'énergie et à répondre ensuite aux besoins énergétiques restants de la manière la plus durable possible. L'objectif concret est de parvenir à une habitation neutre en énergie. Pendant 25 ans, les habitants ont la garantie que leur logement ne consommera effectivement pas d'énergie. Pour atteindre ce but, Klimaatgarant utilise des systèmes de stockage de la chaleur et du froid tout en optimisant l'isolation et la ventilation des bâtiments. Pour alimenter ces appareils, la société capitalise sur l'énerg ie solaire. Cette année, Klimaatgarant a de nouveau gagné le Hart-Hoofdprijs de la banque Triodos aux Pays-Bas, un prix qui récompense les entrepreneurs considérés comme des précurseurs durables dans leur secteur.

En unissant leurs forces, Itho Daalderop et Klimaatgarant se positionnent de manière idéale pour jouer un rôle de premier plan sur le marché de la rénovation et sur celui des nouvelles constructions. Les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 78 millions d'euros en 2015 et comptent doubler ce chiffre d'ici à 2021. Le nouveau groupe issu de la fusion sera dirigé par Wim van den Bogerd, cofondateur et directeur de Klimaatgarant et ancien CEO d'Itho.

Par cette opération de capital développement, Gimv acquiert, aux côtés du management, une participation majoritaire dans le nouveau groupe issu de la fusion. Celle-ci permet à Gimv d’enrichir le portefeuille de sa plateforme Sustainable Cities, qui comprend notamment des participations dans Brakel, ARS, Well Services Group, Itineris et Lampiris.

Wim van den Bogerd explique : « L'ensemble de l'équipe est enthousiaste à l'idée de voir deux leaders du marché unir leurs forces en vue de devenir un acteur incontournable, capable d'offrir aux habitants du Benelux un avenir durable et neutre en énergie. »

« Après une analyse approfondie du marché et de ses différents acteurs, nous sommes persuadés qu'en fusionnant, Itho Daalderop et Klimaatgarant ont trouvé la combinaison gagnante. Cet investissement montre la volonté qu'a l'équipe Sustainable Cities de trouver de nouveaux partenariats afin de faciliter la croissance et le développement de nos entreprises », ajoute Ivo Vincente, Managing Director et Responsable de la plateforme Sustainable Cities chez Gimv.

La transaction reste soumise aux conditions de finalisation habituelles, y compris l’approbation par les autorités de la concurrence.

JeanG

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Gimv investit dans le prestataire de services logistiques Contraload

Sujet: Investissement

Gimv annonce l’acquisition d'une participation de 32 % dans le prestataire belge de services logistiques Contraload. Le management et Down2Earth Capital détiennent le reste du capital. Avec le soutien d’un investisseur solide tel que Gimv, Contraload entend renforcer sa position de leader du marché et réaliser ses plans de croissance ambitieux.

Contraload (www.contraload.com) est le leader du marché européen du pooling de supports de charge en plastique. Ses activités comprennent la location et la gestion de palettes, cageots et récipients, en plastique, pour les professionnels (principalement l'industrie alimentaire). Ses services couvrent également d'autres activités logistiques comme le transport, le nettoyage et la réparation. En outre, le groupe a récemment développé de nouveaux services tels que la fourniture de solutions de manutention adaptées à des applications spécifiques (notamment pour le secteur automobile) ainsi que des services de conseil et des solutions informatiques en matière de pooling.

Le business model innovant de Contraload suit la tendance actuelle de systèmes logistiques durables. Le pooling de supports de charge en plastique est intéressant à bien des égards pour les clients. La gestion de l'ensemble du stock de supports de charge est externalisée et les coûts sont substantiellement réduits puisque le client paie uniquement pour la durée effective d'utilisation des palettes (pas d’investissement dans ces dernières, moins d'espace d'entreposage requis et une utilisation très efficace).  En outre, le recours aux matières synthétiques assure une meilleure hygiène, ce qui constitue un élément crucial notamment pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Enfin, la dimension durable (longévité accrue, solutions intégralement recyclables, transport groupé) constitue un atout important aux yeux des c lients qui peuvent réduire leur empreinte CO2 grâce aux services de Contraload.

Contraload est principalement actif sur le marché des biens de grande consommation. Ses principaux clients opèrent dans l'industrie alimentaire (comme Unilever, Nestlé et Barry Callebaut), mais aussi dans d'autres secteurs comme la pharmaceutique et les produits chimiques, qui voient dans les palettes et autres types de supports de charge en plastique une valeur ajoutée pour le transport de leurs produits. Depuis 2004, Contraload a investi 40 millions EUR dans des supports de charge et franchira prochainement le cap du million de palettes, cageots et récipients. L'entreprise fournit ses services à quelques 300 clients grâce à plus de 3 000 points de distribution à travers l'Europe. Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de solutions logistiques durables, Contraload ambitionne de poursuivre son expansion internationale, d'étoffer sa gamme de services et de p&eacute ;nétrer de nouveaux secteurs.

En plus de son siège social à Aartselaar, non loin d'Anvers, Contraload compte des établissements en France, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'entreprise emploie 48 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires d'environ 23 millions EUR, soit une croissance de 20 % par rapport à 2014. Le groupe nourrit des ambitions de croissance claires et aspire à doubler son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années.

Contraload a été fondée en 2004 par Sylvain Naets et Jesse Sels. Pour financer sa croissance, elle a accueilli Down2Earth dans son capital en 2014. Suite à la transaction annoncée aujourd'hui, par laquelle Gimv acquiert 32 % des actions de l'entreprise, les CEO/fondateurs de Contraload et Down2Earth conservent respectivement 38 % et 30 % du capital.

Sylvain Naets et Jesse Sels, co-CEO de Contraload à propos de cette transaction : « Après 12 ans, nous avons pour ambition de renforcer notre position de leader de marché en ne nous basant sur une forte croissance organique, mais pas exclusivement. Nous nous réjouissons dès lors de l'entrée dans notre capital d'un actionnaire solide qui nous aidera à concrétiser nos ambitions de croissance. Nous tenons également à remercier Down2Earth pour sa confiance réitérée et débordons d'enthousiasme à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre dans l'histoire de Contraload. »

Thomas Dewever, Principal chez Gimv auprès de la plateforme Sustainable Cities  : « Contraload bénéficie de deux tendances importantes qui correspondent pleinement à la stratégie de notre plateforme, à savoir la durabilité et l'efficacité de la chaîne logistique. Sous l’impulsion de ces tendances et d'une équipe de management ambitieuse, le groupe s'est rapidement hissé au rang de leader du marché des supports de charge en plastique en Europe, un marché présentant un énorme potentiel de croissance. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble l'expansion internationale de Contraload . »

A Alain Keppens de Down2Earth Capitald’ajouter : « Contraload est un ‘champion caché’ fort d'une équipe fantastique qui est devenu le leader du marché européen du pooling de supports de charge en plastique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer une collaboration étroite avec ce nouveau partenaire pour atteindre une croissance encore plus importante à l’avenir»

JeanG

Gimv a annoncé aujourd'hui la vente à Naxicap Partners de sa participation majoritaire dans Onedirect, leader de la fourniture d'équipements de télécommunications en Europe. Les autres actionnaires - fondateurs, management et BNP Paribas Développement - restent au capital de la société.

Créée en France en 1999, Onedirect (www.onedirect.fr) est une société spécialisée dans la distribution multicanal d'équipements de téléphonie d'entreprise tels que téléphones filaires et sans fil, switchboards, casques et autres accessoires. Depuis sa création, elle a démontré une grande capacité à développer son offre et à fidéliser une clientèle de petites, moyennes et grandes entreprises. En 2001, Onedirect a étendu ses activités à l'international. Basée à Saint Estève (France), la société opère également en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le catalogue de Onedirect propose plus de 6 000 produits et accessoires. L'entreprise a traité en 2015 plus de 110 000 commandes et compte près de 300 000 clients.

Onedirect s'est imposé comme le premier fournisseur en Europe grâce à son approche marketing et distribution multicanal très performante, combinant sites web nationaux, distribution de catalogues et un centre d'appels dans lequel des téléconseillers qualifiés apportent service client et conseil. Ce service de haute qualité s'appuie également sur une organisation logistique solide, avec plus de 97% des commandes expédiées le jour même.

En 2010, Gimv a pris une participation majoritaire dans Onedirect aux côtés des fondateurs et BNP Paribas Développement. Cet investissement a été notamment motivé par les perspectives de croissance et les innovations technologiques de l'univers de la téléphonie d'entreprise, ainsi que par la pénétration croissante du canal e-commerce sur ce segment. Gimv a aidé la société à saisir ces opportunités de marché en renforçant l'équipe de direction, en échangeant sur les choix stratégiques et en l'accompagnant dans son expansion à l'international via l'ouverture du Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires est passé de 29 millions d'euros en 2010 à 39 millions d'euros en 2015 alors que le nombre d'employés a augmenté de 32% à 99 personnes au cours de la même période.

Naxicap Partners, acteur français du private equity, va reprendre la participation de Gimv et accompagnera la société dans sa nouvelle phase de croissance. En accord avec Philippe Guisset (CEO de Onedirect) et son équipe de management, l'objectif sera d'abord de continuer à développer les marchés existants grâce à un élargissement de l'offre produits et des efforts accrus en termes de marketing. Même si des opportunités de croissance externe pourront se présenter au cours de cette nouvelle phase, elles ne constituent pas une priorité.

Dirk Dewals, Partner de la plateforme Connected Consumer de Gimv, commente l'opération: « Nous sommes ravis d'avoir trouvé un investisseur solide pour nous remplacer en tant qu'actionnaire majoritaire de Onedirect. Au cours de notre période d'investissement, la société est devenue un véritable acteur sur le plan international dotée d'une solide équipe de management. Durant les 2 dernières années en particulier, la croissance de Onedirect, sous la direction du nouveau CEO, Mr Guisset (arrivé en 2013) a été très satisfaisante. Nous tenons, ainsi que nos co-investisseurs, à le remercier pour sa précieuse collaboration et nous avons entièrement confiance dans le fait que la success story va se poursuivre avec le support de Naxicap Partners. »

Philippe Guisset, CEO de Onedirect, ajoute: « Naxicap Partners semble être le partenaire le plus à même de soutenir l'entreprise et son management dans cette nouvelle phase de croissance grâce à sa longue expérience dans l'accompagnement de sociétés de croissance en France et à l'international. Je souhaite également remercier Gimv pour son support depuis mon arrivée en tant que CEO ainsi que BNP Paribas Développement et les fondateurs pour leur confiance et leur choix de poursuivre l'aventure avec Onedirect. »

Pour Gimv, la sortie aura un impact positif de EUR 5 millions d'euros sur la valeur des fonds propres au 31 décembre 2015. Sur la durée totale de détention, l'investissement dégage un rendement en ligne avec à la moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié.

Bonjour à tous,

Info,

Pour Gimv, cette sortie aura un impact positif net de 5,3 millions d’euros sur la valeur de ses fonds propres au 31 décembre 2015. Au bout du compte, cet investissement aura généré un rendement supérieur à la moyenne à long terme de Gimv. Aucun autre détail financier sur cette transaction ne sera publié.

La transaction devrait être conclue au cours de ce trimestre, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

JeanG

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Gimv investit dans Joolz, entreprise de poussettes haut de gamme en forte croissance

Sujet: Investissement

Gimv a annoncé l’acquisition de 40 % de la société Joolz basée à Amsterdam, aux côtés de son fondateur Emile Kuenen et du directeur général Stan Vermeulen. Joolz est une marque de poussettes haut de gamme en forte croissance et jouissant d’une position dominante sur plusieurs marchés. Gimv est enthousiaste à l’idée de soutenir l’expansion géographique de l’entreprise en Europe et dans le reste du monde ainsi que le lancement de nouveaux produits.

Entreprise néerlandaise fondée en 2004, Joolz (www.my-joolz.com) conçoit et fabrique des poussettes haut de gamme primées. Joolz se différencie grâce à la qualité de ses produits et à son design ergonomique, à sa culture et sa marque moderne. Ses poussettes élégantes et uniques sont conçues pour s’adapter positivement à l’enfant et aux parents. L’an dernier, la société a remporté le Red Dot Design Award « best of best 2015 » pour son Joolz Geo. L’objectif de Joolz est d’inspirer de jeunes familles pour qu’elles profitent d’un style de vie positif, notamment durable et sain. Cela se reflète dans leurs produits ergonomiques, leurs emballages réutilisables, la forêt des naissances Joolz, les partenaires commerciaux de Joolz et leurs d&ea cute;marches en matière de durabilité.

L’utilisation d’emballages réutilisables démontre que la durabilité s’inscrit dans les gènes de l’entreprise. Chaque carton (de poussette et de chaque accessoire) peut être recyclé en produits pratiques et beaux avec lesquels les enfants peuvent jouer ou décorer leur chambre (par exemple, un abat-jour, une cabane à oiseau ou une chaise). Un autre exemple de cet engagement en faveur de la durabilité est la forêt des naissances de Joolz. Pour chaque bébé Joolz, un arbre est planté dans la forêt des naissances de Joolz en Colombie,  permettant de lutter contre la déforestation et le changement climatique.

L’entreprise emploie environ 70 personnes et a généré un chiffre d’affaires de plus de 23 millions d’euros en 2015. Aujourd’hui, elle commercialise ses produits par l’intermédiaire de revendeurs (des chaînes spécialisées et des boutiques) dans 25 pays et se positionne déjà en leader aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

Joolz est en passe de rejoindre le top 3 mondial du secteur grâce à la qualité de ses produits, à son design et au positionnement de la marque. En outre, la croissance du secteur mondial des poussettes haut de gamme est soutenue par de multiples tendances sociétales. L’entreprise déploiera son offre actuelle sur les marchés existants et de nouvelles zones géographiques, parallèlement au lancement de nouveaux produits. Son objectif est de tripler son chiffre d’affaires au cours des 5 prochaines années.

Emile Kuenen et Stan Vermeulen de Joolz : « Pour favoriser la croissance de notre société, nous avons décidé de chercher un partenaire financier. Nous avons effectué des recherches poussées à l’international et nous sommes entretenus avec de nombreux candidats potentiels, en Europe et aux États-Unis. Nous sommes très heureux d’avoir rencontré Gimv pendant ce processus et sommes convaincus que Gimv est le partenaire idéal pour nous aider à atteindre notre objectif de devenir un fournisseur et une marque de poussettes haut de gamme de poids sur le marché mondial. »

Arie Hooimeijer, Connected Consumer platform Principal chez Gimv, déclare : « Nous sommes fiers de nous associer aux fondateurs de Joolz pour contribuer à son développement futur. Joolz est une marque originale et unique mobilisant une forte culture d’entreprise, une conception et des produits de qualité, qui s’intègrent parfaitement aux tendances à long terme du marché, notamment l’urbanisation. En outre, le marché haut de gamme des bébés et des enfants est un créneau nous permettant de tirer profit de l’expertise que nous avons acquise avec d’autres entreprises de notre portefeuille, notamment Melijoe.com. Nous pensons que Joolz est en passe de devenir un leader mondial du secteur des poussettes haut de gamme et avons hâte de travailler avec son équipe de direction très expérimentée et motivée. &raq uo;

La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture.

JeanG