UCB et son actionnaire Fin. de Tubize (Page 5 sur 8)

Bonsoir,

Une nouvelle analyse est parue ce jour sur KBC pour UCB.

Recommandation inchangée : Achat et objectif de cours à 60

Avis de l'investisseur de ce jour:

‘La décote de Tubize atteint à nouveau 38,5%. A conserver précieusement pour le long terme’.

A l’heure qu’on vous écrit, la décote est même de 39%.

Bons résultats

Chiffre d'affaires en hausse de 5% une augmentation de 29% des ventes cumulées du Cimzia, du Vimpat et du Neupro

UCB confirme ses prévisions pour l'année:
. le chiffre d'affaires devrait se situer entre 3,5 et 3,6 milliards d'euros
. l'EBITDA récurrent devrait osciller entre 740 et 770 millions
. le résultat de base par action est attendu entre 1,90 et 2,05 euro (sur la base d'une moyenne de 192 millions d'actions en circulation). A noter que lors de ce premier trimestre, la conversion complète de l'emprunt convertible a entraîné l'émission de 11 millions de  nouvelles actions UCB (sur un total de 192 millions).

Dernière modification par Cnico (24-04-2014 09:00:00)

@Kyjuan,

Mais bien sûr que Tubize va dépasser les 53,10, les chiffres de vente sont en augmentation pour le 1° trimestre. Comme d'habitude, bel avenir. Parfois une baisse qu'il faut assumer plusieurs semaines, mais au total toujours gagnant.
Je vais quand même vendre une partie à l'approche des 53 car ligne devient trop importante dans pf.

Je radote sur Tubize (et indirectement sur UCB) mais elle touche encore ses plus haut historique.
L'Investisseur vient de vendre une partie de ses actions car sa ligne était devenue trop importante. Chez moi elle représente 22% de mon portefeuille et pourtant j'hésite à m'alléger.

Ne dit-on pas qu'il faut garder les gagnantes et vendre les perdantes?
Dans mon tableau qui suit les actions (40 en tout), si je retire les biotech (5), seule Rallye/Casino, CFE, Mylan et Teva ont fait mieux en 2014.
+13,7% pour Tubize YTD.
Son graphe à long terme est juste impressionnant!

VDa, je sais que le meilleur semble derrière mais .....
Elle me surprend tellement positivement depuis des années que je dois lui faire confiance

Je demandais quel point d'entrée tu visais pour un achat car je pense prendre quand même une partie de mes bénéfices sur ma ligne achetée à 50€
Mais j'aimerais si possible en reprendre en cas de baisse. 48,5€ serait très bien merci pour ces chiffres!

La décote reste très élevée par rapport à l'historique à 5 ans (presque 38% au lieu de 34%) et surtout elle devrait encore diminuer je pense car Tubize réduit ses dettes ces 2 dernières années.
Dividende plus faiblard mais pour la bonne cause.

Quant à l'OPA, ça reste pour moi du "bonus". Je n'y crois pas surtout que Tubize contrôle le tout et n'est pas vendeur.
Mais on ne sait jamais ce que le futur nous réserve donc j'en garderai toujours une ligne "au cas où".
Cela ne devrait pas empêcher la décote de fondre un jour vers 30-32%.

Quelle belle action!
De nouveaux plus hauts et avec tout ça, sa décote augmente toujours.
On dépasse les 38% actuellement et malgré tout Tubize fait du +15% depuis le début d'année.

Les américains (analystes et grandes banques) recommandent UCB à l'achat ce qui fait gonfler son cours, mais comme Tubize n'intéresse pas les fonds et institutionnels sa décote s’accroît.
Un jour où l'autre ça paiera et au final ça aura payé doublement.