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Genfit veut lever au moins 75 mlns d'euros via des augmentations de capital

PARIS (Dow Jones)--Le laboratoire de biotechnologies Genfit , spécialisé dans les maladies du foie, a annoncé mercredi qu'il comptait lever entre 75 millions et 80 millions d'euros pour financer son développement au moins jusqu'à la fin 2018.
La levée de fonds interviendra en deux étapes. Genfit ambitionne d'abord de lever environ 30 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé.
La deuxième étape de cette levée de fonds sera mise en oeuvre, en fonction du résultat du placement privé, au moyen d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a indiqué Genfit. Cette dernière augmentation de capital sera réalisée peu après le placement privé, a précisé la société.
La semaine dernière, Genfit avait indiqué qu'il étudiait différentes options de financement, dont une possible augmentation de capital. La société a notamment besoin de fonds pour poursuivre le développement de son traitement phare Elafibranor, actuellement en phase 3 de développement clinique.

Dernière modification par Maxime (05-10-2016 20:22:17)

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Genfit : lève 33,9 ME par placement privé

(Boursier.com) - Genfit annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé. Cette opération a permis au laboratoire biopharmaceutique de lever 33,9 millions d'euros.
Dans le détail, la société a placé 1.695.000 nouvelles actions ordinaires au prix de 20 euros l'unité. L'offre représente 6,4% du capital social pré-transaction, précise Genfit.

Ce placement privé est le premier volet d'une levée de fonds d'un montant total de l'ordre de 75-80 ME destinée à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie, en particulier le développement programme clinique de Phase III d'Elafibranor dans la NASH via l'étude pivot RESOLVE-IT.

Genfit précise que le second volet de cette levée de fonds, qui s'effectuera via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, portera sur un montant de l'ordre de 45 ME.

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Genfit vend des actions nouvelles à 14,30 euros pièce

(Boursier.com) - Comme promis, Genfit a lancé ce matin une augmentation de capital de 44,57 millions d'euros, qui doit venir compléter le financement privé de 33,9 ME réalisé en fin de semaine dernière, afin de conférer au laboratoire des ressources additionnelles pour mener à bien ses projets. Les actions nouvelles sont proposées au prix unitaire de 14,30 euros. Les actionnaires actuels disposeront d'un droit préférentiel de souscription matérialisé par un DPS coté, qui sera détaché à raison d'un DPS pour une action. Neuf DPS permettront d'obtenir une action nouvelle. La période de
négociation des droits ira du 12 au 20 octobre prochain et la période de souscription du 14 au 24 octobre. Si l'opération parvient au résultat escompté, Genfit disposera des fonds nécessaires jusqu'à la fin 2018 voire au début 2019 pour ses projets. La levée de fonds est garantie à 75% par deux banques.

Le placement privé avait été réalisé à 20 euros par action.

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Re : Genfit

Bonjour,
@ tous,
Participez-vous ?

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Genfit : détachement des DPS selon des nouvelles règles

(Boursier.com) - Les droits préférentiels de souscription (DPS) Genfit ont été détachés ce matin pour le début de l'augmentation de capital (1 DPS pour 1 action détenue). Attention, dans le cadre de l'harmonisation du traitement des opérations sur titres au sein de l'Union Européenne, les règles concernant les DPS viennent d'évoluer.

Les DPS sont désormais admis à la cotation 2 jours de bourse avant leur date de distribution effective. Les DPS Genfit apparaissent ainsi sur le compte des actionnaires depuis ce matin mais ne seront exerçables qu'à partir de vendredi.
Il est néanmoins possible d'en acheter ou d'en vendre dès aujourd'hui puisque leur cotation a commencé ( GENFIT DPS 16 ). 9 DPS donnent droit de souscrire 1 action nouvelle au prix de 14,3 euros jusqu'au lundi 24 octobre inclus.

Autre changement important, même s'ils sont exerçables jusqu'au 24 octobre, les DPS ne seront négociables que jusqu'au jeudi 20 octobre. Dans la pratique, la plupart des intermédiaires financiers imposaient déjà de fournir ses instructions avant le dernier jour de cotation mais cette date pouvait varier selon les intermédiaires. Les actions nouvelles devraient ensuite être admises le mercredi 2 novembre.

Genfit espère lever 44,6 millions d'euros avec cette augmentation de capital, ce qui s'ajoutera à 33,9 ME déjà levés par placement privé au cours de 20 euros par action. Ces fonds doivent permettre de poursuivre le développement du candidat médicament elafibranor pour les pathologies du foie jusqu'à la fin 2018. Genfit espère ensuite obtenir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché à la fin 2019 ou en 2020.

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Re : Genfit

Bonjour Praline,

je participe à l'ak, j'espère que ça paiera dans trois ou quatre ans...

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Re : Genfit

Bonjour à tous,

Voilà c'est fait, je viens d'acheter un bon paquet de DPS, pour souscrire aux nouvelles actions.
Après calcul, je devrais me retrouver avec 7% de PF sur Genfit au PRU de +/- 29,45.

smile

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Re : Genfit

Salut lynx,

Pourquoi ne pas acheter les actions en direct ? 9 dps à 0,55 + le prix de la nouvelle action (14,30) = kif-kif.
Et ... les DPS étaient cotés 0,47 € vendredi dernier !
Ceci dit, tu es un vrai kamikaze pour déséquilibrer ainsi ton portefeuille wink

Cordialement,
Docanski

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Re : Genfit

Bonjour Doc,
Pour completer les lignes et tant qu'à payer des frais d'achat...
J'ai acheté les DPS vers midi à 0,54, ils sont là à 0,56.
Je ne crois pas que Genfit va rester longtemps en-dessous des 20 qu'ont payé les investisseurs récents.
9x0,54 +14,30 = 19,16
L'avenir nous dira si la NASH vaut DASH smile

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Re : Genfit

bonsoir,

Il me reste jusque demain 19 h pour participer. Mais au cours actuel, je vois pas l'intérêt?...(Voir calcul Doc)

V.

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Re : Genfit

Bonsoir Vero,

Au cours actuel, tu as tout à fait raison.
Les DPS s'achètent et se vendent jusqu'au 20, les nouvelles actions seront comptabilisées le 24...
D'ici là on verra smile

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Re : Genfit

Bonjour à tous,

@ à ceux qui ont participé à l'ak, c'est en ordre chez vous ? Vous avez déjà eu les nouveaux titres car chez moi rien n'a bougé?

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Re : Genfit

Bonjour Maxime,
J'ai participé à l'action AK de  "Genfit" =on avait jusqu'au 24 octobre pour exercer ses droits
La livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévues pour le 2 novembre......si je ne m'abuse.....Bonne soirée

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Re : Genfit

Merci Praline,
j'ai eu une frayeur, je pensais que c'était le 24 et comme il n'y avait pas de mouvements j'ai été voir sur le site de Genfit mais le document relatif à l'AK est réservé aux résidents français mais je retrouvé le document de ma banque qui indique que la livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévues pour le 2 novembre.

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Re : Genfit

Genfit : a bouclé son augmentation de capital avec maintien du DPS

(Boursier.com) - Genfit fait part d'une demande de 155 millions d'euros à son augmentation de capital de 44,6 ME à 14,30 Euros, soit un taux de souscription de 348%. Cumulativement avec le placement privé de 33,9 millions d'euros réalisé le 6 octobre 2016, Genfit a désormais levé un montant total de 78,5 millions d'euros.

Une manne qui doit notamment lui permettre de poursuivre le développement du programme clinique de Phase III d'Elafibranor dans la NASH via, en particulier, l'étude pivot RESOLVE-IT.