Re : Maurel et Prom
OPA sur Maurel et Prom :
- le Conseil d’administration de Maurel & Prom, lors de sa réunion du 24 août 2016, a mandaté le
cabinet Ledouble en qualité d’expert indépendant et a décidé de mettre en place un Comité
d’administrateurs indépendants conformément aux meilleures pratiques de gouvernance ainsi qu’à
la recommandation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n°2006-15. Ce Comité comprend
tous les administrateurs indépendants de Maurel & Prom (soit sept administrateurs sur un nombre
total de neuf administrateurs) ;
- le 25 août 2016, Pertamina et Pacifico ont annoncé l’acquisition par PT Pertamina Internasional
Eksplorasi dan Produksi (PIEP), filiale de Pertamina, des 47 916 026 actions détenues par Pacifico et
représentant 24,53 % du capital de Maurel & Prom, pour un prix de 4,20 euros par action, assorti
d’un complément de prix égal à 0,50 euro par action payable si, entre le 1 er janvier 2017 (inclus) et
le 31 décembre 2017 (inclus), le prix du Brent est supérieur à 65 USD durant l’ensemble des jours de
cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs ;
- par communiqué du 25 août 2016, PIEP s’est engagée, sous réserve de l'émission préalable d'un avis
motivé favorable du Conseil d'administration de Maurel & Prom après obtention du rapport d’un
expert indépendant, à déposer un projet d’Offre auprès de l’AMF à un prix (i) par action égal à celui
payé à Pacifico dans le cadre de l’acquisition susvisée et (ii) par ORNANE 2019 et ORNANE 2021 égal
à leur valeur nominale plus intérêts courus ;
- par communiqué du 3 novembre 2016, PIEP a confirmé son intention de déposer le projet d'Offre
selon les termes et conditions annoncés dans le communiqué du 25 août 2016 et a indiqué que le
calendrier de l'opération était en cours de finalisation dans l'attente de l'autorisation requise au titre
du contrôle des concentrations en Tanzanie.
Voilà pourquoi M & P a vu son cours monter à contre courant aujourd'hui pour s'aligner au prix de l'offre.
Docanski